Компания QIWI plc (NASDAQ: QIWI) (MOEX: QIWI) («QIWI» или «Компания») — ведущий провайдер платежных и финансовых сервисов нового поколения в России и СНГ, сегодня сообщила о заключении соглашения о продаже доли в проекте АО «Точка» («Точка») ПАО Банку «ФК Открытие» (Банк «Открытие»).

Активы, подлежащие продаже

«Точка» — дочернее предприятие Группы QIWI, созданное QIWI, банком «Открытие» и управленческой командой «Точки» в июне 2018 года. КИВИ Банк и Банк «Открытие» предоставляют банковские услуги клиентам «Точки», а АО «Точка» отвечает за ИТ-инфраструктуру, поддержку пользователей и сопутствующие услуги.

«Точка» предлагает своим клиентам, в первую очередь малому и среднему бизнесу и индивидуальным предпринимателям, имеющим счета в КИВИ Банке или Банке «Открытие», широкий спектр услуг, включая круглосуточное расчетно-кассовое обслуживание, управление счетами, трансграничные операции и конвертацию валюты, торговый эквайринг и дополнительные виды сервисов, включая обработку платежей по перечислению заработной платы, сервисы для бухгалтеров и налоговые услуги и т. д.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. «Точка» имела около 96 млрд рублей на клиентских счетах и привлекла более 580 000 клиентов (у большинства из которых в настоящее время счета и средства в банке «Открытие»).

Соглашение и оценка

Группа QIWI заключила соглашение с банком «Открытие» о сделке купли-продажи своей 40 % доли в капитале АО «Точка», что составляет 45 % экономической доли данной компании.

Процесс оценки проводился при участии международной консалтинговой компании из «Большой четверки» и отражает справедливую цену, сформированную на основании анализа бизнес-модели и связанных с ней допущений, отражающих высокие результаты «Точки» и перспективы будущего роста бизнеса. В соответствии с передовой практикой для оценки и детального обсуждения отчета по оценке был сформирован Независимый (от банка «Открытие») комитет при Совете директоров Группы QIWI.

Доля QIWI была оценена в 4,95 млрд рублей (исходя из текущей стоимости компании в 11,0 млрд рублей) и может быть пересмотрена в большую или меньшую сторону на основании аудированных результатов «Точки» за 2021 финансовый год. Общий объем инвестиций Группы QIWI в проект «Точка» составил 2,1 млрд рублей. За время проекта Группа QIWI также получила дивиденды от «Точки» в размере 0,6 млрд рублей. Таким образом, сделка представляет собой 2,5-кратную отдачу на инвестиции, с показателем ВНД (IRR) — 35 %.

Группа QIWI, Банк «Открытие» и «Точка» продолжат взаимовыгодное сотрудничество и будут развивать совместные проекты B2B2C, посредством предоставления комплекса услуг таксопаркам, компаниям, оказывающим доставку, логистическим фирмам, самозанятыми и многим другим. Клиенты продолжат получать услуги от каждой стороны независимо от изменений в структуре собственности «Точки».

Отношения сторон

Банк «Открытие» является крупным акционером группы QIWI, которому принадлежит 41,0 % акций QIWI класса B, что составляет 13,7 % голосующих акций выпущенного акционерного капитала QIWI.

Процесс согласования и закрытия сделки

Закрытие сделки подлежит одобрению Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации («Одобрение ФАС») и запланировано на 3 квартал 2021 года.

Окончательная корректировка стоимости сделки будет произведена на основе аудированных результатов «Точки» за 2021 год, и, как ожидается, будет определена во 2 квартале 2022 года.

Прогноз на 2021 финансовый год

На данном этапе прогноз группы QIWI на 2021 финансовый год остается неизменным. Компания оставляет за собой право пересматривать прогноз в течение года или по мере поступления дополнительной информации по происходящим событиям.

Андрей Протопопов, СЕО Группы QIWI, комментирует:

*«Мы гордимся результатами, достигнутыми «Точкой». Благодаря совместным усилиям управленческих команд группы QIWI, Банка «Открытие» и АО «Точка», всего за три года проект стал уникальным масштабируемым бизнесом, предоставляющим широкий спектр услуг для МСБ. Изначально КИВИ Банк и Банк «Открытие» развивали проект в форме мультибанковской модели, однако со временем стало ясно, что проект превратился для QIWI в успешную финансовую инвестицию, а не в стратегическое направление для дальнейшего развития. Когда мажоритарный акционер «Точки» — банк «Открытие» предложил приобрести нашу долю по привлекательной цене с условием продолжения взаимовыгодного сотрудничества, мы оценили это как своевременную и благоприятную возможность выхода из проекта. В результате мы довольны стоимостью продажи и считаем, что сделка запланирована на благоприятное для нашей компании время. Мы можем с уверенностью сказать, что финансовые вложения в проект «Точка» оказались успешными. *

В рамках группы QIWI мы по-прежнему сосредоточены на обеспечении стабильного роста бизнеса на базе стратегических ниш в сегментах цифровых развлечений, самозанятых, электронной коммерции, денежных переводов и торгового финансирования для МСБ. В соответствии с нашими планами по развитию основных ниш, мы будем и дальше реализовывать проекты в сегментах B2B и B2B2C. Поскольку этот рынок предоставляет неограниченные возможности в недообслуженных сегментах, он остается одной из наших ключевых областей для будущего роста. Портфель наших продуктов, качество обслуживания, гибкость и опыт позволяют нам и дальше предоставлять лучшие в своем роде цифровые решения для наших клиентов».

Михаил Задорнов, Президент-Председатель Правления банка «Открытие», отметил:

«Мы признательны командам «Точки», QIWI и «Открытия» за результаты, которые компания продемонстрировала рынку. Банк «Открытие», как стратегический акционер, инвестировал и продолжит инвестировать в развитие «Точки». Увеличение доли банка «Открытие» в «Точке» ― часть нашей стратегии развития цифровой платформы для малого бизнеса. Это позволит столь же оперативно тестировать и выводить на рынок новые финтехсервисы, технологические разработки и созданные комплексные предложения для малого бизнеса. «Точка» имеет ценный опыт и эффективную бизнес-модель, лояльных клиентов и уникальную корпоративную культуру, которые важно развивать и масштабировать для удобства малых предприятий и предпринимателей».

Борис Дьяконов, сооснователь банка «Точка», заявил:

«В партнерстве с «Открытием» и QIWI «Точка» выросла в мирового лидера диджитал обслуживания бизнеса и предпринимателей. Наше акционерное сотрудничество с QIWI завершается, а технологическое продолжается. Для клиентов ничего не изменится, мы продолжим наше тесное и продуктивное сотрудничество с «Открытием», команда «Точки» будет также создавать крутые сервисы для предпринимателей, упрощая и переизобретая и банкинг, и другие стороны жизни бизнеса. Как команда, мы очень рады, что вера QIWI в нас как в людей и бизнес полностью оправдалась, и их инвестиции в нас многократно окупились».

Утверждения прогнозного характера

Настоящий пресс-релиз содержит в себе «утверждения прогнозного характера» в значении или под защитой, предусматриваемой Законом о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам 1995 г., включая, среди прочего, утверждения в отношении ожидаемой продажи нашей доли в проекте «Точка», окончательного платежа, который должен быть получен в отношении продажи бизнеса «Точка», сроков завершения сделки с «Точка» и стратегии группы QIWI после его продажи. Такие утверждения прогнозного характера подразумевают известные и неизвестные риски, неопределенности и прочие факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения компании QIWI plc. будут существенно отличаться от будущих результатов, показателей или достижений, предполагаемых такими утверждениями прогнозного характера. Различные факторы, которые могут привести к тому, что фактические будущие результаты и другие будущие события будут существенно отличаться от тех, которые оценивает руководство, включая, помимо прочего, макроэкономические условия в Российской Федерации и на каждом из международных рынков, где мы осуществляем свою деятельность, конкуренцию, снижение чистой выручки, регулирование, возможности QIWI по расширению физических и виртуальных каналов распространения, возможности QIWI расширяться географически и другие риски, указанные в разделе «Факторы риска» в Годовом отчете QIWI, составленном по форме 20-F, и в других отчетах QIWI, подаваемых в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Компания QIWI не берет на себя никакие обязательства по пересмотру утверждений прогнозного характера или по извещению о будущих событиях, которые могут повлиять на такие утверждения прогнозного характера, если это не требуется от компании QIWI по закону.