СПБ Биржа планирует завершить 2022 год с прибылью¹ на фоне существенного снижения объема торгов.

 

В течение 2022 года СПБ Биржа продолжила беспрерывную деятельность в условиях беспрецедентного ограничения российской финансовой инфраструктуры и обеспечила непрерывность торгов широким спектром инвестиционных продуктов.

 

На снижение объема торгов повлияла блокировка части активов СПБ Банка и его клиентов, хранящихся в НРД, в отношении которого были введены ограничительные меры ЕС, а также введенное Банком России ограничение для неквалифицированных инвесторов на сделки с ценными бумагами компаний из недружественных юрисдикций.

 

Положительное влияние на результаты СПБ Биржи в 2022 году оказали следующие ключевые факторы:

 

o   рост доли стоимостного объема сделок, которые исполнялись исключительно в российском (локальном) пуле ликвидности СПБ Биржи без привлечения внешней ликвидности;

o   гибкая тарифная модель, при которой доходы зависят от стоимости обращающихся ценных бумаг (в структуре оборота возросла доля ценных бумаг с меньшей стоимостью);

o   эффективное размещение собственного капитала, которое стало источником дополнительного дохода.

В результате темп сокращения доходов СПБ Биржи был ниже темпа снижения объема торгов на площадке.

 

Несмотря на беспрецедентные ограничения для российской финансовой инфраструктуры, СПБ Биржа сохранила непрерывность торгов и ликвидность рынка благодаря бизнес-модели, в основе которой лежит технология smart order routing, обрабатывающая заявки инвесторов по принципу наилучшего исполнения (best execution).

 

Система управления рисками группы СПБ Биржи доказала свою эффективность: диверсификация мест хранения ценных бумаг позволила сохранить в свободном обращении бóльшую часть активов, которыми могут распоряжаться инвесторы.

 

СПБ Биржа продолжает придерживаться стратегии развития, заявленной в ходе IPO, которая обеспечивает инвесторам максимальные возможности для инвестиций за счет широкого спектра инвестиционных продуктов в валюте их первоначального листинга.

 

В 2022 году СПБ Биржа существенно расширила линейку инвестиционных продуктов, начав торги международными ETF, китайскими и гонконгскими ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже, а также благодаря допуску к торгам ценных бумаг из Казахстана. В основе расширения линейки инвестиционных продуктов лежат инфраструктурные решения и технологии, которые позволяют СПБ Бирже рассчитывать на дальнейшее существенное увеличение разнообразия инвестиционных продуктов за счет выхода на торговые площадки стран ближнего зарубежья, стран БРИКС и других развивающихся рынков.

 

В 2023 году СПБ Биржа планирует допустить к торгам 25 ETF в гонконгских долларах и юанях с листингом в Гонконге и не менее 500 гонконгских ценных бумаг. СПБ Биржа намерена начать торги расчетными деривативами на международные ценные бумаги, а также развивать биржевой рынок цифровых финансовых активов (ЦФА).

 

В 2022 году СПБ Биржа, как и планировалось при IPO, завершила процедуру по увеличению капитала дочерних операционных компаний – расчетного депозитария и центрального контрагента.

 

В 2023 году одной из ключевых задач СПБ Биржи будет продолжение работы, направленной на разблокировку активов СПБ Банка и его клиентов путем вывода этих активов со счетов в НРД на счета в других учетных институтах.

 

Итоги торгов ценными бумагами международных компаний

 

Количество ценных бумаг международных компаний на платформе СПБ Биржи за 2022 год увеличилось на 11,84% и по состоянию на 30 декабря составило 2 238 наименований², включая акции, депозитарные расписки, ETF. Эмитенты, ценные бумаги которых доступны инвесторам на торгах СПБ Биржи, представляют все отрасли мировой экономики.

 

В 2022 году инвесторы заключили 114,92 млн сделок (347,57 млн в 2021 году) с акциями и депозитарными расписками, входящими в группу инструментов «иностранные ценные бумаги», в Режиме основных торгов. Среднедневное количество сделок в 2022 году составило 456,02 тыс. (1,38 млн в 2021 году), а объем средней сделки по итогам 2022 года составил $1 063 ($1 132 в 2021 году).

 

Стоимостной объем сделок в Режиме основных торгов для группы инструментов «иностранные ценные бумаги» на СПБ Бирже в 2022 году составил $122,19 млрд³ ($393,43 млрд в 2021 году).

 

Среднемесячный объем торгов за 2022 год составил $10,18 млрд. Среднедневной объем торгов в 2022 году составил $0,49 млрд ($1,56 млрд в 2021 году).

 

Количество счетов клиентов с позициями по ценным бумагам за 2022 год увеличилось на 11,05% и составило 1,78 млн на 30 декабря 2022 года (1,6 млн на 31 декабря 2021 года). При этом количество активных счетов инвесторов в декабре 2022 года составило 191,33 тыс., что на 76,41% меньше, чем годом ранее (811,0 тыс. в декабре 2021 года).

 

В топ-20 по объему торгов на СПБ Бирже в 2022 году вошли следующие ценные бумаги: Tesla (SPB: TSLA, 14,77%⁴ от общего объема торгов в 2022 году), NVIDIA (SPB: NVDA, 4,98%), Alibaba (SPB: BABA, 3,54%), Apple (SPB: AAPL, 2,98%), Coinbase (SPB: COIN, 2,85%), Advanced Micro Devices (SPB: AMD, 2,27%), Meta Platforms⁵ (SPB: META, 1,94%), Amazon (SPB: AMZN, 1,65%), Microsoft (SPB: MSFT, 1,59%), Netflix (SPB: NFLX, 1,50%), Carnival (SPB: CCL, 1,46%), Moderna (SPB: MRNA, 1,16%), Ford (SPB: F, 1,15%), MicroStrategy (SPB: MSTR, 1,08%), Virgin Galactic (SPB: SPCE, 1,07%), Occidental Petroleum (SPB: OXY, 1,01%), PayPal (SPB: PYPL, 0,99%), Block (SPB: SQ, 0,89%), Boeing (SPB: BA, 0,88%), Alphabet (SPB: AGOOGL, 0,69%).

 

По итогам 2022 года доля топ-20 ценных бумаг по объему торгов составила 48,45% (48,53% по итогам 2021 года), доля топ-50   61,84% (62,68% по итогам 2021 года).

 

В течение 2022 года значение индекса SPB100, показывающего изменение стоимости топ-100 ценных бумаг из усредненного портфеля розничных инвесторов на СПБ Бирже, снизилось на 31,52% и составило 636,78 пунктов по состоянию на 30 декабря 2022 года.

 

Доли топ-20 акций и депозитарных расписок в Индексе SPB100 (усредненный портфель розничных инвесторов, с учётом ребалансировки 15 октября 2022 года): Apple (SPB: AAPL, 6,75%), Alibaba (SPB: BABA, 6,49%), Tesla (SPB: TSLA, 6,31%), Microsoft (SPB: MSFT, 5,42%), TCS Group Holding (SPB: TCS, 4,05%), Virgin Galactic (SPB: SPCE, 3,46%), Freedom Holding (SPB: FRHC, 2,80%), NVIDIA (SPB: NVDA, 2,50%), Intel (SPB: INTC, 2,17%), СПБ Биржа (SPB: SPBE, 2,16%), Amazon (SPB: AMZN, 2,11%), AT&T (SPB: T, 1,93%), VipShop (SPB: VIPS, 1,64%), PayPal (SPB: PYPL, 1,64%), Alphabet (SPB: GOOGL, 1,59%), AMD (SPB: AMD, 1,55%), Exxon Mobil (SPB: XOM, 1,41%), COCA-COLA (SPB: КО, 1,41%), Baidu (SPB: BIDU, 1,40%), G1 Therapeutics (SPB: GTHX, 1,35%).

 

Доля топ-20 ценных бумаг в Индексе SPB100 составляет 58,15%, доля топ-50  81,72%.

 

Итоги торгов ценными бумагами компаний с листингом на Гонконгской бирже

 

Стоимостной объём сделок в Режиме основных торгов гонконгскими ценными бумагами по итогам июня-декабря 2022 года составил HK$ 3,78 млрд ($484,10 млн).

 

Участниками торгов и их клиентами в Режиме основных торгов в июне-декабре было заключено 802,43 тыс. сделок. Количество активных счетов инвесторов в Режиме основных торгов составило 61,50 тыс.

 

В ТОП-10 лидеров по объему биржевых торгов в июне-декабре 2022 года вошли акции следующих эмитентов: Alibaba (SPB: 9988, 34,79% от общего объема торгов по гонконгским ценным бумагам в июне-декабре), JD.com (SPB: 9618, 8,01%), Xiaomi (SPB: 1810, 7,82%), Li Auto Inc. (SPB: 2015, 6,71%), XPeng Inc. (SPB: 9868, 5,54%), Baidu, Inc. (SPB: 9888, 3,97%), Tencent (SPB: 700, 3,86%), COUNTRY GARDEN HOLDINGS (SPB: 2007, 3,02%), Meituan (SPB: 3690, 1,97%), WH Group (SPB: 288, 1,97%), Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177, 1,88%).

 

Основные события группы СПБ Биржи в 2022 году

 

·        14 января СПБ Банк получил статус квалифицированного иностранного институционального инвестора (QFII) в Китае.

·        9 февраля Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности СПБ Банка на уровне ruA- и улучшило прогноз по рейтингу до «позитивный» со «стабильный».

·        20 июня СПБ Биржа начала биржевые торги ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской бирже.

·        10 августа СПБ Биржа возобновила проведение основной торговой сессии с 10:00 МСК.

·        22 сентября Собственный капитал СПБ Клиринг увеличен на 3,0 млрд руб. до 6,4 млрд руб.

·        17 октября СПБ Биржа начала процесс выплаты дивидендов по иностранным ценным бумагам.

·        7 ноября СПБ Биржа предоставила возможность заключать сделки с частью иностранных ценных бумаг, которые ранее находились на неторговых разделах субсчетов депо.

·        11 ноября СПБ Биржа начала торги 115 международными ETF (exchange-traded funds).

·        5 декабря СПБ Биржа увеличила количество китайских акций на торгах до 79 наименований.

·        8 декабря СПБ Биржа начала торги обыкновенными акциями АО «Национальная компания» КазМунайГаз» в казахстанских тенге.

·        14 декабря СПБ Биржа начала работу в Секторе ESG: состоялся листинг первых «зеленых» и социальных облигаций российских компаний.

·        15 декабря Собственный капитал СПБ Банка увеличен на 3,5 млрд руб. до 7,5 млрд руб.

·        22 декабря СПБ Банк направил в Министерство финансов Бельгии документы для разблокировки ценных бумаг СПБ Банка и его клиентов.

·        30 декабря СПБ Биржа объявила о возобновлении торгов ценными бумагами Yandex, Cian, HeadHunter, Ozon и X5 Retail Group с 9 января 2023 года.

 

Информация о ПАО «СПБ Биржа»

 

СПБ Биржа – ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. СПБ Биржа работает по модели B2B2C, одновременно ориентированной на розничных инвесторов и финансовых посредников в качестве прямых клиентов. В основе обеспечения инвестиционных возможностей для российских инвесторов — широкий спектр инвестиционных продуктов.

 

Группа СПБ Биржи включает дочерние операционные компании: НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), оказывающий услуги клиринга и ПАО «СПБ Банк», осуществляющее функции расчетного депозитария.

 

 

Примечания:

 

¹ — Дана предварительная оценка финансового результата за 2022 год. Итоговый финансовый результат будет отражён в консолидированной финансовой отчётности, аудиторское заключение о достоверности которой будет выдано аудиторской организацией в первой декаде апреля 2023 года.

² — Общее количество ценных бумаг из групп инструментов «иностранные ценные бумаги», «еврооблигации» и «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ», включенных в список ценных бумаг, допущенных к торгам; по состоянию на 31 декабря 2022 года по 147 иностранным ценным бумагам торги не проводились.

³ — Приведен стоимостной объем сделок (в Режиме основных торгов) по группе инструментов «иностранные ценные бумаги», к которой относятся акции, депозитарные расписки и ETF иностранных эмитентов с листингами в США, ФРГ, на LSE и в Гонконге.

⁴ — В процентах указаны доли акций и депозитарных расписок в общем объеме торгов (в Режиме основных торгов) на СПБ Бирже по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» в 2022 году.

⁵ — Деятельность на территории Российской Федерации запрещена. 11 ноября 2022 года — последний день торгов акциями данной компании в Режиме основных торгов на СПБ Бирже, с 14 ноября 2022 года торги не проводятся ни в одном из режимов торгов.