Основные результаты за 1 квартал 2023 года1,2
o Продажи снизились на 5,8% год к году до 124,6 млрд руб.
o Розничные продажи составили 122,5 млрд руб., снизившись на 6,2% год к году.
o Сопоставимые продажи (LFL) снизились на 5,6% в результате снижения LFL-среднего чека на 2,7% и LFL-трафика на 3,0%.
o Онлайн-продажи выросли на 1,1% год к году до 11,0 млрд руб.
o Компания открыла 16 магазинов малых форматов на валовой основе.
o Общая торговая площадь увеличилась на 0,9% и составила 1 788,9 тыс. кв. м.
o Валовая прибыль снизилась на 19,6% год к году и составила 24,1 млрд руб. Валовая маржа снизилась на 332 б.п. до 19,4%.
o EBITDA составила 2,6 млрд руб., маржа EBITDA составила 2,1%.
o Капитальные расходы составили 1,9 млрд руб., снизившись на 53,5% год к году.
o Отношение чистого долга к EBITDA (за последние 12 месяцев) составило 2,4x по сравнению с 1,6x на 31 декабря 2022 года.
1Включая результаты «Утконоса» с 1 февраля 2022 года.
2Обратите внимание, что все финансовые показатели в этом разделе основаны на данных до применения IFRS-16.
Владимир Сорокин, Генеральный директор:
«В первом квартале 2023 года мы продолжили адаптацию к изменяющимся рыночным условиям. При анализе результатов за первый квартал 2023 года важно принимать в расчет влияние двух мощных факторов: высокая база сопоставления и макротренды, оказывающие существенное влияние на российский ритейл в целом. Первый фактор –аномальный спрос в первом квартале прошлого года, который стимулировал сильный рост показателей у всех ритейлеров. Так, например, в марте 2022 года наши продажи выросли на 35%. Эффект высокой базы, безусловно, нашел отражение при сопоставлении результатов первого квартала текущего года с прошлым. Второй фактор — это сдержанный потребительский спрос на фоне растущего инфляционного давления и высокой неопределенности. В подобных условиях потребители продолжили сокращать расходы: выбирать более дешевые марки и категории товаров, покупать только товары первой необходимости, сокращая дополнительные траты. Влияние этого фактора мы видим в своих цифрах — частота визитов и количество товаров в чеке снизились.
Принимая во внимание внешние факторы, мы фокусируемся на том, на что можем оказывать влияние – это развитие нашего бизнеса и адаптация предложения под запросы потребителей: мы расширяем линейку товаров в более низких ценовых сегментах, активно работаем с промо, тестируем новые форматы, в том числе гипер-эконом, а также продолжаем работу по оптимизации затрат, так за первый квартал наши коммерческие, управленческие и административные расходы сократились на 9,4%.
Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию и высокую базу прошлого года, в первом квартале 2023 года мы продолжили наблюдать рост количества онлайн-заказов. Потенциал онлайна высок, поэтому мы планируем его активно развивать и дальше, несмотря на замедление темпов роста в данном канале. В марте мы реализовали уникальный алгоритм «мульти-доставки». Теперь мы эффективнее оцениваем ресурсы доставки, рассчитываем и строим оптимальные маршруты. За первые недели теста операционные расходы уже снизились на 10%.
Мы продолжаем адаптировать бизнес «Ленты», следить за трендами отрасли и потребительским поведением. Безусловно, мы не удовлетворены результатами первого квартала, и в течение этого года планируем существенно улучшить наши операционные и финансовые показатели. При этом, нашим безусловным приоритетом остается обеспечение покупателей широким ассортиментом качественных продуктов и товаров первой необходимости по доступным ценам».
Выручка3
|
1 кв. 2023 |
1 кв. 2022 |
Изм. |
Изм. (%) |
|
|
Выручка (млн руб.) |
124 639 |
132 370 |
-7 731 |
-5,8% |
|
Розничные продажи |
122 482 |
130 546 |
-8 064 |
-6,2% |
|
Гипермаркеты |
100 762 |
105 586 |
-4 825 |
-4,6% |
|
Малые форматы |
21 720 |
22 765 |
-1 045 |
-4,6% |
|
«Утконос»4 |
— |
2 195 |
-2 195 |
— |
|
Оптовые продажи5 |
2 157 |
1 824 |
333 |
18,3% |
|
Средний чек (руб.) |
1 026 |
1 078 |
-53 |
-4,9% |
|
Гипермаркеты |
1 333 |
1 359 |
-26 |
-1,9% |
|
Малые форматы |
496 |
531 |
-35 |
-6,7% |
|
«Утконос» 4 |
— |
4 282 |
-4 282 |
— |
|
Кол-во чеков (млн) |
119 |
121 |
-2 |
-1,4% |
|
Гипермаркеты |
76 |
78 |
-2 |
-2,7% |
|
Малые форматы |
44 |
43 |
1 |
2,2% |
|
«Утконос» 4 |
— |
1 |
-1 |
— |
Магазины и торговая площадь
|
|
1 кв. 2023 |
1 кв. 2022 |
Изм. |
Изм. (%) |
|
Розничные магазины (на конец периода) |
827 |
795 |
32 |
4,0% |
|
Гипермаркеты |
259 |
258 |
1 |
0,4% |
|
Открыто |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
Закрыто |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
Малые форматы |
568 |
537 |
31 |
5,8% |
|
Открыто |
16 |
44 |
-28 |
-63,6% |
|
Закрыто |
9 |
6 |
3 |
50,0% |
|
Новая торговая площадь (кв. м на конец периода) |
675 |
17 433 |
-16 758 |
-96,1% |
|
Гипермаркеты |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
Малые форматы |
675 |
17 433 |
-16 758 |
-96,1% |
|
Общая торговая площадь (кв. м на конец периода) |
1 788 891 |
1 772 416 |
16 475 |
0,9% |
|
Гипермаркеты |
1 415 820 |
1 410 568 |
5 252 |
0,4% |
|
Малые форматы |
373 071 |
361 848 |
11 223 |
3,1% |
Онлайн-продажи
|
|
1 кв. 2023 |
1 кв. 2022 |
Изм. |
Изм. (%) |
|
Онлайн-выручка (млн руб.) |
10 952 |
10 837 |
115 |
1,1% |
|
Онлайн-партнёры |
4 313 |
3 533 |
780 |
22,1% |
|
«Лента Онлайн»6 |
6 639 |
7 304 |
-665 |
-9,1% |
|
Средний онлайн-чек (руб.) |
2 121 |
2 215 |
-94 |
-4,3% |
|
Онлайн-партнёры |
2 018 |
1 890 |
129 |
6,8% |
|
«Лента Онлайн»6 |
2 193 |
2 416 |
-223 |
-9,2% |
|
Кол-во онлайн-заказов (тыс.) |
5 165 |
4 893 |
272 |
5,6% |
|
Онлайн-партнёры |
2 137 |
1 869 |
268 |
14,3% |
|
«Лента Онлайн»6 |
3 028 |
3 023 |
4 |
0,1% |
3Включая результаты Утконоса с даты консолидации (1 февраля 2022 года).
4После интеграции «Утконоса» в четвёртом квартале 2022 года продажи «Утконоса» отнесены к категориям «Гипермаркеты» и «Малые форматы».
5Оптовые продажи включают оптовую выручку «Утконоса» (B2B).
6«Лента Онлайн» включает «Лента Онлайн», «Утконос» и Click & Collect.
Ключевые финансовые результаты
|
|
До применения IFRS-16 |
IFRS-16 |
||||
|
млн руб. |
1 кв. 2023 |
1 кв. 2022 |
Изм. |
1 кв. 2023 |
1 кв. 2022 |
Изм. |
|
Выручка |
124 639 |
132 370 |
-5,8% |
124 639 |
132 370 |
-5,8% |
|
Валовая прибыль |
24 146 |
30 041 |
-19,6% |
24 254 |
30 099 |
-19,4% |
|
Валовая маржа (%) |
19,4% |
22,7% |
-332 б.п. |
19,5% |
22,7% |
-328 б.п. |
|
Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы |
-26 887 |
-29 665 |
-9,4% |
-26 140 |
-29 036 |
-10,0% |
|
Коммерческие, общехозяйственные и админ. расходы в % от выручки |
-21,6% |
-22,4% |
84 б.п. |
-21,0% |
-21,9% |
96 б.п. |
|
EBITDAR |
5 542 |
9 907 |
-44,1% |
5 793 |
9 961 |
-41,8% |
|
Рентабельность по EBITDAR |
4,4% |
7,5% |
-304 б.п. |
4,6% |
7,5% |
-288 б.п. |
|
Расходы на аренду в % выручки |
-2,3% |
-2,3% |
-6 б.п. |
-0,3% |
-0,3% |
7 б.п. |
|
EBITDA |
2 625 |
6 891 |
-61,9% |
5 474 |
9 530 |
-42,6% |
|
Рентабельность по EBITDA |
2,1% |
5,2% |
-310 б.п. |
4,4% |
7,2% |
-281 б.п. |
|
Операционный (убыток) / прибыль до обесценения |
-1 646 |
2 531 |
— |
-648 |
3 213 |
— |
|
Рентабельность операционной прибыли до обесценения |
-1,3% |
1,9% |
— |
-0,5% |
2,4% |
— |
|
Восстановление убытка от обесценения |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Операционный (убыток) / прибыль |
-1 646 |
2 531 |
— |
-648 |
3 213 |
— |
|
Рентабельность операционной прибыли |
-1,3% |
1,9% |
— |
-0,5% |
2,4% |
— |
|
Чистые процентные расходы |
-1 250 |
-1 055 |
18,5% |
-2 478 |
-2 288 |
8,3% |
|
Чистые доходы от курсовой разницы / (чистые расходы от курсовой разницы) |
-161 |
-31 |
419,4% |
—340 |
-341 |
-0.3% |
|
(Убыток) / прибыль до налогообложения |
-3 057 |
1 445 |
— |
-3 466 |
584 |
— |
|
(Чистый убыток) / чистая прибыль |
-2 507 |
735 |
— |
-2 835 |
45 |
— |
|
Рентабельность по чистой прибыли |
-2,0% |
0,6% |
— |
-2,3% |
0,0% |
-231 б.п. |
