Если не указано иное, то все показатели даны за 2021 год, а динамика (изменения в процентах) – по сравнению с 2020 годом.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 ГОДА

  • Комиссионные доходы выросли на 21,3%, до уровня в 41,6 млрд рублей, за счет роста объема комиссий на большинстве рынков.
  • Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов Биржи достигла 76%.
  • Чистый процентный доход снизился на 8,9%, до 12,9 млрд рублей; чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля снизился на 6,9%.
  • Операционные расходы выросли на 22,5%, что немного выше прогнозного значения данного показателя на 2021 год.
  • Чистая прибыль увеличилась на 11,6%, до 28,1 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 9,6%.

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)

Показатели

2021

2020

Изм.

IV кв. 2021

IV кв. 2020

Изм.

Операционные доходы

54 868,9

48 591,0

12,9%

15 439,9

13 266,8

16,4%
  • Комиссионные доходы

41 554,0

34 268,2

21,3%

11 962,8

10 046,5

19,1%
  • Процентные и прочие финансовые доходы (чистый процентный доход)[1]

12 902,2

14 158,7

-8,9%

3 332,2

3 168,9

5,2%

Чистый процентный доход без учета реализованных

доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля[2]

12 312,5

13 227,8

-6,9%

3 357,2

3 193,4

5,1%
  • Прочие операционные доходы

412,7

164,1

151,5%

144,9

51,4

181,9%

Операционные расходы

20 514,6

16 750,0

22,5%

6 095,5

4 710,8

29,4%
  • Расходы на персонал

9 881,7

8 459,3

16,8%

2 707,4

2 389,2

13,3%
  • Расходы на амортизацию и обслуживание основных средств

5 601,6

4 938,5

13,4%

1 525,4

1 347,8

13,2%
  • Профессиональные услуги

835,5

202,7

312,2%

570,9

90,8

528,7%
  • Прочие общие и административные расходы

4 195,8

3 149,5

33,2%

1 291,8

883,0

46,3%

Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения

34 354,3

31 841,0

7,9%

9 344,4

8 556,0

9,2%

Прочие операционные доходы (расходы)

627,4

-0,9

—

-28,5

321,5

—

Чистая прибыль

28 097,5

25 170,5

11,6%

7 558,4

6 847,8

10,4%

Базовая прибыль на акцию в рублях

12,5

11,2

11,6%

3,4

3,0

10,2%

 

Выверка скорректированных показателей

Чистая прибыль

28 097,5

25 170,5

11,6%

7 558,4

6 847,8

10,4%
  • Изменения резерва под ОКУ

-627,4

0,9

—

28,5

-321,5

—
  • Отложенные налоги, связанные с изменениями резерва под ОКУ

125,5

-0,2

—

-5,7

64,3

—

Скорректированная чистая прибыль

27 595,6

25 171,2

9,6%

7 581,2

6 590,6

15,0%

 

EBITDA

38 671,2

35 188,9

9,9%

10 282,5

9 756,7

5,4%
  • Прочие операционные расходы / (доходы) (изменения резерва под ОКУ)

-627,4

0,9

—

28,5

-321,5

—

Скорректированная EBITDA

38 043,8

35 189,8

8,1%

10 311,0

9 435,2

9,3%

Скорректированная рентабельность по EBITDA

69,3%

72,4%

-3,1 pp

66,8%

71,1%

-4,3 pp

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ
 

Показатели

2021

2020

Изм.

IV кв. 2021

IV кв. 2020

Изм.

Рынок акций

Комиссионные доходы, млн рублей

5 200,8

4 227,4

23,0%

1 559,0

1 178,6

32,3%

Объем торгов, млрд рублей

29 996,8

23 904,7

25,5%

9 243,7

6 700,9

37,9%

Рынок облигаций

Комиссионные доходы, млн рублей

2 431,6

2 942,5

-17,4%

601,2

989,0

-39,2%

Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей

18 608,7

26 157,0

-28,9%

4 629,1

7 899,2

-41,4%

Валютный рынок

Комиссионные доходы, млн рублей

4 191,4

4 276,1

-2,0%

1 154,1

1 142,6

1,0%

Объем торгов, млрд рублей

319 784,4

328 945,9

-2,8%

81 120,9

88 492,6

-8,3%

Денежный рынок

Комиссионные доходы, млн рублей

11 699,1

8 612,0

35,8%

3 372,6

2 578,5

30,8%

Объем торгов, млрд рублей

474 033,5

426 781,5

11,1%

133 046,9

117 135,8

13,6%

Срочный рынок

Комиссионные доходы, млн рублей

5 198,4

3 939,8

31,9%

1 638,5

1 097,0

49,4%

Объем торгов, млрд рублей

158 009,1

129 863,8

21,7%

45 301,5

37 190,7

21,8%

Расчетно-депозитарные услуги

Комиссионные доходы, млн рублей

8 396,3

6 524,9

28,7%

2 399,9

2 023,5

18,6%

Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей

68 691,7

53 802,0

27,7%

73 074,8

58 802,7

24,3%

Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги, услуги листинга и пр.)

Информационные услуги, млн рублей

1 185,8

1 110,6

6,8%

306,8

272,6

12,5%

Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей

1 133,6

956,7

18,5%

302,6

287,8

5,1%

Листинг и прочие услуги, млн рублей

763,8

811,2

-5,8%

233,4

269,3

-13,3%

Услуги финансового маркетплейса, млн рублей

497,0

5,8

—

180,3

5,8

—

Прочие комиссионные доходы, млн рублей

856,2

861,2

-0,6%

214,4

201,8

6,2%

Чистые процентные и прочие финансовые доходы

Чистые процентные и прочие финансовые доходы, млн рублей

12 902,2

14 158,7

-8,9%

3 332,2

3 168,9

5,2%

Инвестиционный портфель, млрд рублей

872,7

843,9

3,4%

883,3

924,9

-4,5%
  • Капитализация рынка акций на 31 декабря 2021 года составила 62,82 трлн рублей (841,85 млрд долларов США). Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 23,0% за счет увеличения объемов биржевых торгов. Небольшое расхождение в динамике роста комиссионных доходов и объемов торгов обусловлено спецификой тарифов рынка, которые стимулируют увеличение объемов торгов.
  • Комиссионные доходы на рынке облигаций снизились на 17,4%, в то время как объемы торгов сократились на 28,9% (без учета размещения однодневных облигаций). Объемы первичного рынка (без учета размещения однодневных облигаций) уменьшились на 36,8%, в основном за счет снижения объемов размещения ОФЗ и ОБР в условиях роста процентных ставок. Объемы торгов на вторичном рынке сократились на 8,9%.
  • Комиссионные доходы и объемы торгов на валютном рынке практически не изменились – снижение составило всего 2,0% и 2,8% соответственно. Объем спот-сделок уменьшился на 1,8%, объем операций своп – на 3,2%. В структуре торгов произошли небольшие позитивные сдвиги в сторону более прибыльного сегмента спот. Комиссионные доходы на валютном рынке теперь включают консолидированный доход от платформы для внебиржевой торговли инструментами валютного рынка NTPro после ее приобретения в IV квартале 2021 года.
  • Комиссионные доходы на денежном рынке увеличились на 35,8% на фоне роста объемов торгов на 11,1%. Объем сделок репо с КСУ вырос на 11,6%, до 83,8 трлн рублей, репо с ЦК – на 11,3%. Изменение эффективной комиссии в основном объясняется увеличением средних сроков сделок репо, которые выросли на 32%.
  • Комиссионные доходы на срочном рынке выросли на 31,9%. Объемы торгов на рынке увеличились на 21,7% в связи с ростом интереса участников к товарным контрактам (рост на 40,4%) и повышением активности в сегменте индексных деривативов (рост на 30,5%).
  • Доходы по статье «ИТ-услуги, листинг и прочие комиссионные доходы» были в основном обусловлены получением доходов от финансового маркетплейса Финуслуги, которые включают неорганические доходы от электронной платформы Inguru, приобретенной в 2021 году. Рост доходов от продажи программного обеспечения и оказания технических услуг составил 18,5%, что в основном объясняется ростом продаж протокола ASTS FIFO MFIX, который был запущен в конце 2020 года. Доходы от листинга и прочих услуг уменьшились на 5,8%, доходы от продаж информационных услуг выросли на 6,8%. Прочий комиссионный доход включает дополнительную комиссию за остатки на счетах в евро, которая начала действовать с 1 января 2020 года и составляет 0,2% плюс ставка ЕЦБ.
  • Размер собственных средств Биржи[3] по итогам 2021 года составил 90,66 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода Биржа не имела долговых обязательств.
  • Объем капитальных затрат в 2021 году составил 3,61 млрд рублей, средства были направлены на развитие платформы личных финансов Финуслуги, приобретение оборудования и программного обеспечения, а также на разработку программного обеспечения.

 

[1] Сумма процентного дохода, рассчитываемого по методу эффективной процентной ставки, прочего финансового дохода, чистой прибыли по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытков, чистой прибыли по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода, и доходов от курсовых разниц за вычетом расходов минус процентные расходы.

[2] Сумма процентного дохода, рассчитываемого по методу эффективной процентной ставки, прочего финансового дохода, чистой прибыли по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытков, и доходов от курсовых разниц за вычетом расходов минус процентные расходы (в сравнении с чистым процентным и прочим финансовым доходом, не включает в себя чистую прибыль по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода).

[3] Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, средств в финансовых организациях, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, предоплаты по текущему налогу на прибыль и прочих финансовых активов за вычетом средств участников торгов, привлеченных банковских кредитов «овернайт», кредиторской задолженности по выплатам владельцам ценных бумаг, расчетов по маржинальным взносам, обязательств, относящихся к активам, предназначенным для продажи, текущих обязательств по налогу на прибыль и прочих финансовых обязательств.