Если не указано иное, то все показатели даны за первый квартал 2022 года, а динамика (изменения в процентах) – по сравнению с первым кварталом 2021 года на основе финансовых показателей по МСФО.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2022 ГОДА

  • Комиссионные доходы выросли на 15,1%, до 10,6 млрд рублей.
  • Рост комиссионного дохода обусловлен повышенными объемами торгов в январе и феврале 2022 года. Во втором квартале 2022 года произошло значительное снижение объемов торгов, которое может сохраниться и в последующие кварталы.
  • Показатель EBITDA вырос на 17,8%, до 11,1 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 18,5%, до 8,1 млрд рублей.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ

Показатели

I кв. 2022

I кв. 2021

Динамика годовая

IV кв. 2021

Динамика квартальная

Рынок акций

 

 

 

 

 

Комиссионные доходы, млн рублей

1 538,4

1 257,1

22,4%

1 559,0

-1,3%

Объем торгов, млрд рублей

9 295,0

7 154,7

29,9%

9 243,7

0,6%

 

 

 

 

 

 

Рынок облигаций

 

 

 

 

 

Комиссионные доходы, млн рублей

291,3

516,9

-43,6%

601,2

-51,5%

Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей

1 991,7

4 034,2

-50,6%

4 629,1

-57,0%

 

 

 

 

 

 

Валютный рынок

 

 

 

 

 

Комиссионные доходы, млн рублей

1 466,3

1 073,3

36,6%

1 154,1

27,1%

Объем торгов, млрд рублей

102 544,8

78 726,8

30,3%

81 120,9

26,4%

 

 

 

 

 

 

Денежный рынок

 

 

 

 

 

Комиссионные доходы, млн рублей

2 763,4

2 388,2

15,7%

3 372,6

-18,1%

Объем торгов, млрд рублей

188 318,6

93 608,8

2,0x

133 046,9

41,5%

 

 

 

 

 

 

Срочный рынок

 

 

 

 

 

Комиссионные доходы, млн рублей

1 204,9

1 228,2

-1,9%

1 638,5

-26,5%

Объем торгов, млрд рублей

35 317,5

40 069,2

-11,9%

45 301,5

-22,0%

 

 

 

 

 

 

Расчетно-депозитарные услуги

 

 

 

 

 

Комиссионные доходы, млн рублей

2 148,9

1 921,3

11,8%

2 399,9

-10,5%

Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей

67 882,5

63 147,5

7,5%

73 074,8

-7,1%

 

 

 

 

 

 

Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги, услуги листинга и пр.)

1 234,6

867,9

42,3%

1 237,5

-0,2%

Информационные услуги, млн рублей

347,7

274,0

26,9%

306,8

13,3%

Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей

288,0

246,7

16,7%

302,6

-4,8%

Листинг и прочие услуги, млн рублей

116,1

155,9

-25,5%

233,4

-50,3%

Услуги финансового маркетплейса, млн рублей

186,4

0,2

–

180,3

3,4%

Прочие комиссионные доходы, млн рублей

296,4

191,1

55,1%

214,4

38,2%

 

 

 

 

 

 

Общие комиссионные доходы, млн рублей

10 647,8

9 252,9

15,1%

11 962,8

-11,0%
  • Капитализация рынка акций на 31 марта 2022 года составила 47,30 трлн рублей (578,63 млрд долларов США). Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 22,4% за счет увеличения объемов биржевых торгов на 29,9%.
  • Комиссионные доходы на долговом рынке снизились на 43,6% на фоне уменьшения объемов торгов облигациями на 50,6% (без учета размещения однодневных облигаций).
  • Комиссионные доходы на денежном рынке увеличились на 15,7%, до 2,8 млрд рублей, при росте объемов торгов в два раза. Расхождение в динамике объемов торгов и комиссионного дохода связано со снижением средних сроков операций репо.
  • Комиссионные доходы на валютном рынке увеличились на 36,6% вслед за ростом объемов торгов на 30,3%. Расхождение в динамике объемов торгов и комиссионного дохода в значительной степени объясняется эффектом от консолидации дочерней компании. Объем торгов спот-инструментами увеличился на 19,2%, объем операций своп вырос на 35,6%.
  • Комиссионные доходы срочного рынка практически не изменились, снизившись на 1,9%, при уменьшении объемов торгов на 11,9%. Разница между комиссионным доходом и динамикой объемов торгов возникла в результате изменения структуры объемов торгов. Доходы, полученные от торговли стандартизированными внебиржевыми деривативами, также оказали положительное влияние на эффективную комиссию.
  • Рост доходов от продажи программного обеспечения и оказания технических услуг составил 16,7%. Доходы от листинга и прочих услуг уменьшились на 25,5% на фоне низкой активности на первичном рынке облигаций. Комиссионные доходы от финансового маркетплейса Финуслуги составили 186,4 млн рублей.


СВОДНЫЕ ДАННЫЕ БАЛАНСА (млн рублей)

Показатели

I кв. 2022

I кв. 2021

Динамика годовая

IV кв. 2021

Динамика квартальная

Итого активы

7 556 452,4

5 792 266,8

30,5%

6 143 438,3

23,0%

Итого пассивы

7 430 096,1

5 648 879,9

31,5%

6 003 267,3

23,8%

Итого капитал

126 356,3

143 386,9

-11,9%

140 171,0

-9,9%


ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ (млн рублей)

Показатели

I кв. 2022

I кв. 2021

Динамика годовая

IV кв. 2021

Динамика квартальная

Общие и административные расходы

3 535,9

2 130,0

66,0%

3 388,1

4,4%

Расходы на рекламу и маркетинг

797,9

27,7

28,8x

570,9

39,8%

Амортизация нематериальных активов

752,8

658,9

14,3%

700,2

7,5%

Техническое обслуживание основных средств и нематериальных активов

559,6

423,7

32,1%

558,8

0,1%

Налоги, кроме налога на прибыль

313,3

157,9

98,4%

291,5

7,5%

Амортизация основных средств

285,0

232,4

22,6%

266,4

7,0%

Профессиональные услуги

199,7

117,4

70,1%

19,5

10,2х

Услуги регистраторов и иностранных депозитариев

132,2

159,3

-17,0%

143,2

-7,7%

Комиссии маркетмейкеров

131,8

169,8

-22,4%

201,6

-34,6%

Вознаграждения агентам

128,5

–

–

328,6

-60,9%

Информационные услуги

90,8

39,6

2,3x

128,9

-29,6%

Аренда и содержание офисных помещений

86,1

96,7

-11,0%

73,1

17,8%

Коммуникационные услуги

25,1

18,1

38,7%

32,8

-23,5%

Расходы на обеспечение безопасности

7,5

7,8

-3,8%

6,8

10,3%

Транспортные расходы

4,4

8,6

-48,8%

4,0

10,0%

Командировочные расходы

2,6

0,7

3,7x

5,3

-50,9%

Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов

2,4

0,3

8,0x

12,9

-81,4%

Прочие расходы

16,2

11,1

45,9%

43,6

-62,8%

Расходы на персонал

3 067,0

2 394,0

28,1%

2 707,4

13,3%

Вознаграждения сотрудникам, кроме выплат, основанных на акциях

2 318,0

1 790,8

29,4%

2 210,5

4,9%

Налоги на фонд оплаты труда

633,1

509,8

24,2%

389,6

62,5%

Расходы по осуществлению выплат, основанных на акциях, с расчетами долевыми инструментами

114,8

91,4

25,6%

83,5

37,5%

Расходы по осуществлению выплат, основанных на акциях, с расчетами денежными средствами

1,1

2,0

-45,0%

23,8

-95,4%

Итого операционные расходы

6 602,9

4 524,0

46,0%

6 095,5

8,3%

 

 

 

 

 

 

Количество сотрудников, чел.

2 283

1 993

14,6%

2 208

3,4%
  • Общие операционные расходы увеличились на 46,0%, в основном за счет административных расходов. Рост за счет неорганического компонента от приобретения INGURU и NTPro составил 6,4 п.п. Общий вклад в рост операционных расходов от платформы Финуслуги (включая INGURU) составил 22,4 п.п.
  • Операционные расходы без учета маркетинговых расходов выросли на 28,9%. Операционные расходы без учета маркетинговых и неорганических компонентов выросли на 22,8%.
  • Расходы на персонал увеличились на 28,1%. В структуре расходов на рост численности персонала пришлось 15,3 п.п., на суммарный эффект резервов на премирование – 10,2 п.п., на прочие факторы – 2,6 п.п.
  • Численность персонала выросла на 14,6%, в том числе: на приобретение NTPro пришлось 3,3 п.п., на приобретение INGURU – 1,1 п.п., на наем других сотрудников, в основном для проекта Финуслуги, – 10,2 п.п.
  • Расходы на амортизацию и ИТ-обслуживание выросли на 21,5%, в основном за счет роста на 32,1% расходов на ИТ-обслуживание, что в значительной степени объясняется снижением курса рубля, ростом инфляции и численности персонала.
  • Общие административные расходы, не относящиеся к амортизации и обслуживанию ИТ, выросли на 137,9%: расходы на рекламу и маркетинг – на 95 п.п.; налоги, кроме налога на прибыль (в основном НДС на маркетинговые расходы), – на 19 п.п.; агентские вознаграждения, в значительной степени связанные с консолидацией INGURU, – на 16 п.п.; прочие факторы – на 9 п.п.
  • Объем капитальных затрат составил 1,1 млрд рублей, средства в основном были направлены на разработку и приобретение программного обеспечения, а также развитие платформы Финуслуги.