Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует:
o обобщенную консолидированную финансовая отчетность, подготовленную в соответствии с международными стандартами отчетности (МСФО) на основе проаудированной консолидированной финансовой отчетности с аудиторским заключением независимого аудитора за год, закончившийся 31 декабря 2022 года;
o годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе публикуемых сокращенных форм 0409806, 0409807, 0409808, 0409810, 0409813, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);
o раскрывает ключевые показатели управленческой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за первый квартал 2023 года.
Дмитрий Пьянов, Заместитель Президента-Председателя Правления, Финансовый директор банка ВТБ, отметил:
«В 2022 году группа ВТБ столкнулась с беспрецедентными по масштабу сложностями и вызовами. Будучи лидером в обслуживании внешнеторговой деятельности и в инвестиционно-банковском бизнесе, мы стали первой мишенью для максимально возможных санкций, что привело к фиксации существенных убытков.
Тяжелые внешние условия потребовали от нас принятия быстрых и четких решений. Мы смогли оперативно перестроить бизнес и процессы, сохранили клиентскую базу и ключевые продуктовые компетенции, а приобретение Группы „Открытие“ позволило нам укрепить наши рыночные позиции в ключевых сегментах розницы и обслуживания малого и среднего бизнеса.
Уже начиная с четвертого квартала 2022 года группа ВТБ вернулась к прибыльности, и сильные результаты первого квартала 2023 года с ожидаемой чистой прибылью около 140 млрд рублей подтверждают устойчивость нашего бизнеса и полный возврат к нормализованной рентабельности.
Реализованная в конце марта дополнительная эмиссия обыкновенных акций и сильная генерация капитала в течение текущего года позволят нам укрепить капитальную позицию и поддерживать прибыльный органический рост бизнеса в качестве ключевого финансового института, поддерживающего развитие экономики России и предоставляющего качественные и современные банковские сервисы для всех групп клиентов».
Финансовые результаты группы ВТБ по МСФО за 2022 год и предварительные результаты за 1 квартал 2023 год
Восстановление рентабельности бизнеса и достижение рекордных уровней чистой прибыли в 2023 году после глубокого падения в 2022 году на фоне ограничительных мер, введённых недружественными странами.
В 2022 году группа ВТБ стала первым из крупнейших финансовых институтов России, которые были затронуты наиболее жесткими ограничительными мерами. Банк пострадал от реализации геополитических рисков значительно сильнее, чем другие кредитные организации, в отношении которых недружественными государствами были введены санкции. Обслуживание внешнеторгового бизнеса, в том числе крупнейших российских экспортеров, и корпоративно-инвестиционный бизнес, зависимый от международной финансовой инфраструктуры и ориентированный на работу на глобальных рынках — области, в которых группа ВТБ занимала лидирующие позиции в России, оказались в наибольшей степени подвержены негативному воздействию санкций, введенных в отношении национальных компаний и финансовых институтов.
Блокировка иностранных активов, выбытие из периметра консолидации Группы зарубежных дочерних организаций, затруднения с валютными расчетами с заемщиками и клиентами, недоступность рыночных инструментов страхования валютных рисков привели к фиксации группой ВТБ убытков в значительном объеме.
По итогам 2022 года финансовый убыток группы ВТБ составил 613 млрд рублей. Ключевыми составляющими убытка стали:
o расходы за вычетом доходов по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами (300 млрд рублей до вычета налогов). В 2022 году группа ВТБ на фоне введения санкций столкнулась с беспрецедентным оттоком валютной ликвидности, при этом после блокировки резервов Банка России ВТБ потерял возможность компенсировать оттоки привлечением валюты от Банка России через операции своп, что привело к необходимости покупать валюту на открытом рынке у экспортеров. Санкции, введенные в отношении Банка, также привели к принудительному разрыву контрактов по производным финансовым инструментам и невозможности хеджировать существенно удлинившуюся в результате оттоков клиентских средств в долларах США и Евро открытую валютную позицию;
o убытки от выбытия дочерних и ассоциированных компаний и совместных предприятий (229 млрд рублей до вычета налогов) преимущественно ввиду утраты контроля группой ВТБ над ВТБ Банк Европа и ВТБ Капитал Плс вследствие введенных в отношении Группы санкций;
o cоздание экстраординарных (вызванных санкциями) резервов под кредитные убытки по долговым финансовым активам и под кредитные убытки по прочим финансовым активам и обязательствам кредитного характера (344 млрд рублей до вычета налогов);
o убытки вследствие реализации процентного риска (33 млрд рублей до вычета налогов).
Основной эффект резкого роста стоимости риска, отрицательной переоценки валютной позиции и финансовых инструментов, потерь от санкционной блокировки счетов и вложений в дочерние общества Группа отразила в первом полугодии 2022 года и к четвертому кварталу вернулась к генерации чистой прибыли.
По итогам первого квартала 2023 года группа ВТБ демонстрирует восстановление рентабельности бизнеса. По предварительным результатам чистая прибыль Группы за первый квартал составила около 140 млрд рублей.
При этом по итогам первых двух месяцев текущего года чистые процентные доходы Группы составили 112,8 млрд рублей, увеличившись на 1,5% год к году. Чистая процентная маржа составила 3,1% за январь-февраль 2023 года по сравнению с 3,7% за аналогичный период прошлого года и 1,8% в 2022 году. Восстановление чистой процентной маржи в 2023 году относительно показателя 2022 года обусловлено снижением стоимости фондирования.
Чистые комиссионные доходы Группы по итогам первых двух месяцев текущего года составили 25,9 млрд рублей, увеличившись на 7,0% год к году.
Стоимость риска Группы по итогам первых двух месяцев текущего года составила 0,2%, сократившись на 30 б.п. по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и на 230 б.п. относительно стоимости риска в 2022 году, что обусловлено стабильным качеством кредитного портфеля и роспуском резервов на фоне погашений крупных кредитов.
Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле не изменилась относительно начала года и составила 4,1% (по сравнению с 4,0% на конец 2021 года). Покрытие совокупного кредитного портфеля резервами под обесценение составило 6,1% (6,0% на 31 декабря 2022 года, 6,2% на 31 декабря 2021 года), покрытие неработающих кредитов резервами также не изменилось относительно начала года и составило 147,3% (по сравнению с 153,3% на 31 декабря 2021 года).
Расходы на персонал и административные расходы по итогам первых двух месяцев текущего года составили 53,4 млрд рублей, увеличившись на 17,9% ввиду влияния консолидации ПАО Банк «ФК Открытие». Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов по итогам января-февраля 2023 года составило 31,7%.
Таким образом, Группа заработала за январь-февраль текущего года 91,7 млрд рублей против чистого убытка в 78,1 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, что соответствует возврату на капитал в размере 36,0%.
Бизнес продемонстрировал высокую степень устойчивости, рыночные позиции усилены приобретением ПАО Банк «ФК Открытие»
В условиях сложнейшей операционной среды Группа сохранила свои лидерские позиции в ключевых видах бизнесах.
По итогам 2022 года активы группы ВТБ достигли нового исторического максимума, увеличившись по итогам года на 17,1% и составив на конец года 24,4 трлн рублей.
Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 17,4 трлн рублей, увеличившись за год на 18,1% или на 4% без учета консолидации ПАО Банк «ФК Открытие». При этом в 2022 году кредиты физическим лицам увеличились на 17,5% до 5,6 трлн рублей. Таким образом, доля розницы в совокупном кредитном портфеле Группы сохранилась по итогам 2022 года на уровне 32%, что соответствует уровню конца 2021 года.
В 2022 году ипотечный рынок, как и другие сегменты экономики, столкнулся с серьезными вызовами. Несмотря на это, органический рост портфеля ипотечных кредитов группы ВТБ составил 14,5%, с учетом консолидации Банка «ФК Открытие» портфель ипотечных кредитов Группы по итогам 2022 года продемонстрировал рост на 27,9% и составил 3,3 трлн рублей по состоянию на 31 декабря 2022. По итогам года банк ВТБ показал второй результат по продажам ипотеки в своей истории — заемщики оформили около 208 тыс. жилищных кредитов более чем на 964 млрд рублей (в 2021 году продажи превысили 1 трлн рублей).
В 2022 году совокупные средства клиентов Группы выросли на 22,2% до 18,5 трлн рублей или на 6% без учета консолидации ПАО Банк «ФК Открытие». При этом рост средств клиентов — юридических лиц по итогам 2022 года составил 27,1%. Объем средств клиентов — физических лиц по итогам 2022 года увеличился на 15,5.
По итогам 2022 года структура совокупных средств клиентов сдвинулась в пользу срочных депозитов на фоне повышения интереса вкладчиков в связи с увеличением процентных ставок. Доля срочных депозитов по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 76% по сравнению с 61% на конец 2021 года. Также по итогам 2022 года значительно изменилась валютная структура пассивов Группы, доля валюты в совокупных средствах клиентов сократилась с 33% по состоянию на 31 декабря 2021 года до 12% по состоянию на 31 декабря 2022 года.
В результате опережающего роста клиентских привлечений соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) снизилось по состоянию на 31 декабря 2022 года до рекордного для Группы уровня в 88,0% по сравнению с 90,9% на 31 декабря 2021 года. Доля средств клиентов в совокупных обязательствах Группы по итогам 2022 года практически не изменилась и составила 81,0% (81,4% на 31 декабря 2021 года).
